中国船舶、中国重工明日复牌换股方案明确

　　雷竞技官网9月18日晚间，中国船舶600150）（600150）公告，公司与中国重工601989）（601989）正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

　　因筹划重大资产重组事项，中国船舶股票自2024年9月3日起停牌，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2024年9月19日（星期四）开市起复牌。

　　中国船舶称，截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、估值等相关工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、估值等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。

　　当晚，中国重工（601989）同时发布公告称，公司与中国船舶（600150）正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易。本次交易完成后，中国重工作为被吸收合并方，将终止上市并注销法人资格。中国船舶作为存续公司，实际控制人仍为中国船舶集团有限公司、最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。

　　公告称，公司股票自2024年9月3日（星期二）开市起开始停牌，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2024年9月19日（星期四）开市起复牌。

　　经合并双方协商确定，本次换股吸收合并中，中国船舶的换股价格按照定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定为37.84元/股。中国重工的股票交易均价确定为5.05元/股，并由此确定换股比例。中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335，即每1股中国重工股票可以换得0.1335股中国船舶股票。

　　截至本预案摘要签署日，中国重工的总股本为22,802,035,324股，参与本次换股的中国重工股票为22,802,035,324股。参照本次换股比例计算，中国船舶为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为3,044,071,716股。

　　中国船舶因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。据悉，本次重组完成后，存续上市公司将成为资产规模、营业收入规模、手持船舶订单数均领跑全球的世界第一大旗舰型造船上市公司。

　　公开资料显示，中国船舶、中国重工的实际控制人均为中国船舶集团，最终控制人均为国务院国资委。

　　2023年，中国船舶营收规模748.39亿元，同比增长25.81%；归属于母公司所有者的净利润29.57亿元，同比增长1614.73%。2023年，中国重工营收规模466.94亿元，同比增长5.75%；归属于母公司所有者的净利润亏损7.82亿元，上年同期净亏损22.11亿元，亏损缩窄。

　　截至9月18日收盘，中国船舶市值1561亿元，中国重工市值1136亿元。