松发股份：拟购买恒力重工100%股权 转型船舶及高端装备业务

　　雷竞技官网（603268）10月16日晚间公告，公司拟进行重大资产重组，由资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。公司股票将于2024年10月17日开市起复牌。

　　具体交易方案分为三部分。公司拟以其持有的截至评估基准日全部资产和经营性负债与苏州中坤投资有限公司持有的恒力重工集团有限公司50.00%股权的等值部分进行置换；

　　公司拟以发行股份的方式向交易对方购买资产，包括向中坤投资购买上述重大资产置换的差额部分及向苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华购买其合计持有的恒力重工剩余50.00%的股权。发行价格为10.16元/股；

　　公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次并购中介机构费用、交易税费等并购整合费用和投入置入资产在建项目建设，也可以用于补充公司和置入资产流动资金、偿还债务等用途。其中，用于补充流动资金或偿还债务的比例不超过交易作价的25%或不超过募集配套资金总额的50%。

　　主要从事日用陶瓷制品的研发、生产和销售。近年来，受国内外经济下行、需求萎缩导致收入减少，主营业务的经营及盈利面临较大压力。通过本次交易，公司将退出陶瓷制品制造行业，恒力重工将成为公司全资子公司。未来主营业务为船舶及高端装备的研发、生产及销售。

　　据介绍，目前恒力重工已具备散货船、VLCC、集装箱船等高性能船舶的研发及生产能力，并依靠行业顶尖的国际化研发团队、国内领先的造船基础设施、持续优化的创新工艺及船用发动机的自主生产能力，快速推进高端绿色船舶及发动机建造需求。

　　恒力重工与下游知名客户建立良好的合作关系，已取得中国船级社 CCS、挪威船级社 DNV、日本船级社 NK、英国劳氏船级社 LR、法国船级社 BV、意大利船级社 RINA等世界知名船级社认证，船舶性能效率指标均处于行业领先水平。

　　谈及转型船舶行业的前景，公司表示，当前国际船舶市场形势长期向好，需求相对旺盛，企业盈利能力将持续提升。根据工业和信息化部装备工业二司数据，2023年，造船业三大核心指标全球造船完工量为8425万载重吨，新接订单量为10691万载重吨，手持订单量为25362万载重吨，分别同比增长5.17%、29.73%、17.61%，全球造船业保持景气上行趋势。中国三大核心指标占比分别为50.20%、66.60%、50.00%，市场份额稳居世界第一。

　　根据克拉克森研究，船舶投资额方面，预计2024至2034年，船舶投资需求总额预计将达2.3万亿美元，其中新造船投资需求约1.7万亿美元，船舶行业迎来广阔发展空间。与此同时，浙商证券研究报告显示，在船舶行业船价持续走高、需求景气上行的背景下，头部船舶企业盈利能力持续向好，预计2025年及以后头部船舶企业造船业务毛利率将达20%以上。

　　称，本次交易将助力公司完成战略转型，有利于公司寻求新的利润增长点，提高公司发展质量。